زيادة الوزن فوركس إنفستوبيديا الفوركس

هو زيادة الوزن في محفظتك مع مرور الوقت، تتغير تركيبة محفظتك مع أداء مختلف القطاعات والأسهم بشكل أفضل أو أسوأ من السوق. وتتوزع مخصصاتك الأصلية المخططة بشكل جيد لتصبح واحدة حيث تصبح الأسهم الأفضل أداء أو صناديق الاستثمار المتداولة جزءا أكثر ترجيحا من محفظتك. ثم الأسهم التي لديها أداء أقل تشكل أقل من مجموع المخصصات من محفظتك. هذا هو شكل غير جذاب للغاية - وغير صحية - لحافظة لتكون في ويشير إلى أن وقتها لإجراء بعض التعديلات. الحصول على مقياس مع مرور الوقت، وسوف يصبح من الضروري للمستثمرين لإعادة النظر في تخصيص المحافظ الخاصة بهم. إن زيادة الوزن في بعض القطاعات قد لا تكون أفضل استراتيجية للمضي قدما. الأسهم لا تزيد في القيمة بنفس المعدل. قد تكون فئة الأصول واحدة أكثر من غيرها، مما تسبب في اختلال التوازن في تخصيص الأصلي. في دراسة أجريت عام 2000 من قبل إبوتسون وكابلان، وجد أن توزيع الأصول يفسر 93.6 من تباين أداء الأصول. وضع الأصول الخاصة بك في القطاع المناسب يؤدي إلى زيادة الوزن هذا القطاع في محفظتك. وبمرور الوقت، سيصبح قطاع واحد قائدا، وسيتخلف قطاع آخر. على سبيل المثال، خلال ارتفاع طفرة دوتكوم، عادت التكنولوجيا 66.69، في حين فقدت المواد الغذائية الاستهلاكية 14.49. في هذه الحالة، فإن محفظتك قد تكون زائدة الوزن في قطاع التكنولوجيا. في عام 2000، مع نهاية ازدهار دوتكوم، سلمت السلع الغذائية الاستهلاكية عودة 26.04 والتكنولوجيا فقدت 42.04. إذا قمت بتعديل وزن التكنولوجيا وزيادة وزن السلع الاستهلاكية، فإن محفظتك قد شكر لك. ضبط محفظتك للحد من حالة زيادة الوزن وعادة ما يؤدي إلى النجاح. (تعرف على المزيد حول ازدهار دوتكوم والكساد في برنامجنا لتحطم السوق). فكيف يمكنك معرفة ما إذا كانت محفظتك غير متوازنة أفضل مكان للبدء هو مع تقييمك الأصلية للسوق التي أدت بك إلى تشكيل تخصيص محفظة الحالي الخاص بك . بعض األسئلة التي يجب طرحها هي: ما الذي تغير منذ تقييمك لالقتصاد ودورة األعمال والسوق إذا تغير تقييمك، فيجب تغيير وزن محفظتك. ما هو المستوى الحالي للمخاطر في محفظتك وكيف تغيرت منذ تقييمك الأخير إذا زادت المخاطر إلى ما بعد مستوى الراحة لديك، فقد حان الوقت لضبط التخصيص الخاص بك لإعادة المخاطر الخاصة بك إلى مستويات أكثر طبيعية. في كثير من الأحيان عندما ارتفع القطاع بشكل كبير، فإنه يزيد من خطر أنك قد تفقد الكثير أو كل ما كنت قد اكتسبت. إن تخفيض هذا الوضع من خالل بيع جزء من هذه األوراق المالية يمكن أن يساعد على تقليل المخاطر في المحفظة. وقد أدى الأداء الرائع لمخزون واحد أو أكثر إلى أن تكون محفظتك أقل تنوعا، مما يزيد من اعتمادها على أداء عدد قليل من الأسهم التنويع هو وسيلة لنشر المخاطر عبر فئات الأصول. كما محفظتك فوق يزن نحو واحد أو عدد قليل من الأسهم، وقد تناقص معدل تنوع الأول الخاص بك قبالة. (معرفة كيفية إيجاد التوازن الصحيح للتنويع في مقدمة لتنويع). إذا كان الرد على أي من هذه الأسئلة يؤدي بك إلى إبرام محفظة الخاص بك هو زيادة الوزن، فقد حان الوقت لإعادة تخصيص من خلال بيع بعض أسهم الأوراق المالية التي أدت جيدا ووضع هذا المال للعمل في الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي لديها أفضل إمكانيات للتفوق في المستقبل. وقت إجراء تعديل تتطلب محفظة زيادة الوزن معالجة المخزونات المتدنية الأداء أو صناديق الاستثمار المتداولة بالإضافة إلى تلك التي تعتبر أفضل أداء لك. لا تنمو الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة بنفس المعدل. قد تقدر فئة واحدة من فئات الأصول المزيد من التسبب في اختلال التوازن عن التخصيص الأصلي. عند إجراء تعديل، تعترف بأنك سوف تتعامل مع الأسهم منخفضة الأداء أو صناديق الاستثمار المتداولة وكذلك أفضل الأسهم أداء أو صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك. بالنسبة للأسهم التي تعاني من نقص في الأداء أو صناديق الاستثمار المتداولة، فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب أن تسألها: هل هناك مشاكل مع فقدان الشركة أرباحها أو توقعات الإيرادات هل هناك تغييرات في الإدارة التي تثير القلق هل من المرجح أن يستمر القطاع في أداء ضعيف خلال الفترة التالية سنة بالنسبة للأسهم ذات الأداء الأفضل أو صناديق المؤشرات المتداولة، إليك بعض الأسئلة التي يجب أن تسألها: هل تم إجراء الأسهم أو إتف كما هو متوقع هل تباطأ نمو الإيرادات والأرباح أم أن آفاق النمو لا تزال قائمة كيف يمكن مقارنة الأسهم (لمزيد من المعلومات حول التدفق النقدي الحر، ألق نظرة على التدفق النقدي الحر: مجاني، ولكن ليس دائما سهل). هل سيستمر القطاع في تحقيق أداء أفضل خلال الفترة القادمة سنة أو هو قطاع آخر على وشك تولي الشراء في سنة سيئة يمكن أن يؤدي إلى أداء أفضل في العام المقبل. البيع بعد عام جيد يلتقط الربح إذا كان القطاع العام سيئة. انها استراتيجية جيدة لالتقاط بعض الأرباح الخاصة بك عن طريق بيع أفضل الأسهم أداء. ويستعرض معظم المستثمرين الناجحين على المدى الطويل حافظاتهم على أساس منتظم. في حين أنه ليس عليك إجراء تغييرات كل ثلاثة أشهر، فمن الجيد إعادة تقييم الافتراضات والتحليلات الأصلية. وعلاوة على ذلك، تقييم خطر حدوث انعكاس في سياق السوق. أنت الهدف هو تجنب تكبد خسائر غير متوقعة وتأكيد تخصيص الحالي يعكس وجهة نظركم من السوق. وقت البقاء في الدورة حتى الآن، ناقشنا عند إجراء تعديلات في محفظتك كما ترجيح الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التغييرات. ومع ذلك، في بعض الأحيان فمن الأفضل أن تبقى بالطبع. خلال تقييمك لأفضل الأسهم أداء أو صناديق الاستثمار المتداولة، لا تزال تعتقد أنها تمثل أفضل الفرص للمضي قدما. وكثيرا ما يستمر الاتجاه الأساسي لعدة سنوات. في هذه الحالة، إذا استمر هذا الاتجاه، سوف تستمر أنت ومحفظتك للاستفادة من زيادة الوزن الحالية. ربما يتم ترجيح محفظتك للقطاعات أو الصناديق أو الأسهم التي كانت ضعيفة الأداء. في هذه الحالة، قد تكون في وضع مناسب للارتداد. بعد كل شيء، هل يمكن أن يكون في وقت مبكر. في هذه الحالة، من المنطقي أن تبقى الدورة أو حتى إضافة إلى شرائح الأداء الضعيف. الرجل الضريبي دائما لديه رأي حول متى يمكنك إجراء تغييرات في محفظتك. وتتلقى المكاسب الرأسمالية على الأسهم أو الأموال المحتفظ بها لمدة سنة واحدة أو أقل معاملة ضريبية منتظمة، بينما تحصل الأوراق المالية المحتفظ بها لأكثر من سنة على معاملة ضريبية أكثر مواتاة. على الرغم من أنه لا يجوز لك اتخاذ قرار بعقد أو بيع ضمان للأسباب الضريبية فقط، إلا أنه أحد العوامل التي يجب مراعاتها. (معرفة المزيد حول كيفية فرض ضريبة على أرباحك في التأثيرات الضريبية على المكاسب الرأسمالية). الخط السفلي يجب أن تتسبب محفظة زيادة الوزن في القطاع أو الصندوق أو المخزون في تقييم ما إذا كان يجب عليك إعادة توازن محفظتك. قد تساعدك خطوات التخصيص البسيطة على تحديد ما إذا كان يجب عليك إعادة التوازن أو البقاء في الدورة. أن تكون استباقية في التقييم الخاص بك سوف تساعد على الحفاظ على محفظتك محاذاة بشكل صحيح مع السوق، وأفضل بكثير من الجلوس مرة أخرى، ويأمل كل شيء سوف يعمل خارج. الوزن الزائد في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص إقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي قد تتوقع منا.